Londra, 1684. In mezzo alla fiera sul Tamigi, Ned riconosce il legno dalla barca che suo padre gli aveva promesso. Ora serve come bancarella di un venditore di zuppe. Ned lo rivuole prima del disgelo, inconsapevole di tutto ciò che suo padre gli ha tenuto nascosto.
Parigi, novembre 1870. Adèle vuole scrivere a sua figlia, che se ne è andata cinque anni prima. La posta deve viaggiare in mongolfiera, ma la sua lettera è troppo pesante. Mentre decide quali parole rimuovere, un visitatore porta notizie che non aveva mai osato chiedere.
Lione, 1943. Correggendo un foglio clandestino, Léonie scopre il nome di suo fratello in una lista di persone da mettere in guardia. Per sapere di chi fidarsi, dovrà andare sulle tracce di un foglio di scarto.